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Cuando Jonathan Parker tenía 4 años, las palabras de su madre y un encuentro casual con una Kris Kringle del Ejército de Salvación le inculcaron una fe permanente en la leyenda de Santa Claus. Jonathan, que ahora tiene 24 años y sus padres fallecieron hace mucho tiempo, es un vagabundo que fuma marihuana y que abandonó la universidad y es un perdedor múltiple en el romance al que le queda una oportunidad para encontrar a su verdadero amor; le escribe una carta a Papá Noel. Después de conocer a Toby, un nuevo compañero de trabajo que acaba de mudarse a la ciudad, Jonathan está convencido de que este es el que fue enviado a buscarlo, incluso después de conocer a Keith, el novio de mucho tiempo de Toby. Esto no disuade a Jonathan, quien procede a arruinar la vida de todos en busca del hombre de sus sueños. Luchando contra obstáculos, trampas y obstáculos hasta el día de Navidad, ¿conseguirá Jonathan cumplir su deseo navideño?