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La princesa Wilma se ve obligada a casarse antes de la medianoche o perderá su herencia. Ella elige impulsivamente al vagabundo gitano Latzi, ofreciéndole una gran suma de dinero si él consiente. Tragándose su orgullo, Latzi acepta el matrimonio, pero pronto la tímida condesa se enamora del joven teniente de Tokay, quien también está enamorado de la novia gitana de Latzi, Tinka.