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El primer largometraje dirigido por el dramaturgo Tom Donaghy, LA HISTORIA DE UN CHICO MALO, se proyectó como parte del Festival de Cine Gay y Lésbico de San Francisco de 1999. Ambientada a principios de los años 80, esta es una ingeniosa historia de salida del armario sobre un niño católico sexualmente confundido llamado Pauly. Sintiéndose sofocado por su molesta madre (Julie Kavner, la voz de Marge Simpson) y su padre macho (Stephen Lang), se enamora perdidamente de Noel, un estudiante universitario que visita su escuela para dirigir una producción musical de 'La letra escarlata. '