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Don Carlos,renegado mexicano,buscado por su gobierno por espionaje,pero quien se hace pasar por un comprador de caballos,quiere comprar "Rey Negro,El propietario Jim Riddle se niega y Carlos está decidido a conseguir el caballo por las buenas o por las malas.Se organiza una carrera entre un caballo de Carlos y el "Rey Negro",con el dueño ganador para tomar el caballo del otro.Carlos envía a un secuaz a arreglar al "Rey Negro" para que se quede cojo y pierda.bobhorton,que ama a la sobrina de Riddle,helen,monta el caballo y es acusado de engañar.Esa noche en la casa de juego de Riddle Carlos pierde,y dispara a un jugador con el arma de Bob.Bob es acusado y escapa a México.Exhausto,encuentra un pozo de agua y,mientras bebe (y se sorprende al descubrir que no está envenenado,considerando el tipo de día que ha tenido) el viejo "Rey Negro" (el Caballo con Cerebro Humano) cojea.Ha sido liberado por Betty,La hermana de seis años de Helen.Bob descubre el alambre que el secuaz había retorcido en la pata de los caballos.Bob y el caballo eluden a la pandilla y se encuentran con Carlos.Carlos hiere a Bob,cuyo día empeora a medida que avanza la película,pero "Rey Negro" derriba a Carlos y está a punto de pisotearlo cuando llega el sheriff,arresta a Carlos y libera a Bob,cuya inocencia ha sido establecida.