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1965, el Valle de San Fernando: Johnny tiene 13 años, su papá viaja mucho y mamá no tiene ni idea. Cuando el perro de Johnny, Honeycomb, muere repentinamente y papá no es comprensivo, Johnny se va en bicicleta. Una pareja de hippies en una camioneta se hace amigo de él después de casi sacarlo de la carretera, y lo dejaron unirse a ellos en una fiesta de vino y marihuana. Lo dejan en una parada de autobús, un policía lo encuentra y el policía y el papá se preguntan qué pasa. Al día siguiente, papá intenta hablar con Johnny, que es la mamá, sobre los hippies. Le traen su bicicleta, lo llevan a su apartamento y aparecen más drogas. El muchacho se va, pero a estas alturas, papá y el policía están tras el rastro de Johnny. ¿Podrá Johnny advertir a sus amigos hippies a tiempo, y podrán él y papá conectarse?