W'ere on Our Way to Rio (1944)

Popeye y Bluto cantan la canción principal de camino a Río montados en el lomo de un burro. En Río, visitan un club nocturno, donde el cantante/bailarín destacado es, por supuesto, Olive Oyl. Ambos chicos se enamoran instantáneamente de ella, pero ella solo tiene ojos para Popeye. Bluto cree que se vengará afirmando que el torpe Popeye es un campeón de samba. Intenta fingir y esconderse de los reflectores, pero no tiene suerte, hasta que rompe las espinacas. Bluto intenta varias otras formas de sabotear su baile, pero Popeye, impulsado por espinacas, es demasiado veloz para que Bluto haga daño. En un giro final con Olive, terminan con la ropa intercambiada.