Dos hombres se muestran al frente, atrás y al centro mientras se sumerge. Se muestran los primeros planos extendidos de la pornografía: fotografías gay y películas heterosexuales. Hay dibujos y pinturas pornográficas de un hombre que tiene relaciones sexuales consigo mismo, un hombre, una mujer, un perro, un pez y un árbol (en diferentes cuadros, por supuesto). Hay una pintura de un Cristo muerto con una erección; El cuerpo de Cristo está acunado por una monja. Un hombre entrevista al empleado de una tienda de novedades para adultos y videojuegos en su lugar de trabajo sobre su trabajo y su inventario. La película termina con un grupo de personas desnudas bañadas en barro durante las cuales un hombre abraza a otro hombre con una erección y lo acaricia.
La poesía y la conversación de Walt incluyen descripciones gráficas y extendidas de todo tipo de actos sexuales y funciones excretorias. Estos incluyen, pero de ninguna manera se limitan a un perro que realiza sexo oral con un hombre, un perro que realiza sexo oral con una mujer, hermanos pubescentes que tienen relaciones sexuales entre sí, y un niño pubescente que tiene relaciones sexuales con su maestro scout. Algunos de estos poemas se gritan en lugares públicos donde los niños pueden estar, para consternación de los espectadores.
Sé que esta descripción puede parecer extrema para algunas personas, pero confía en mí, no estoy inventando todo esto.