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El periodista Mike Harway decide ayudar a su amiga Christine en la búsqueda de su padre, el profesor Baker, desaparecido misteriosamente. La investigación los lleva a África, donde mientras atraviesan un desierto son capturados y llevados al fuerte abandonado de El Faium. Ahora alberga un laboratorio diseñado por la mente retorcida de Devilman, quien sueña con cambiar su cerebro natural por uno artificial que lo hará perfecto. Muy pronto profe Baker tendrá que proceder con el trasplante, después de experimentar el procedimiento con su hija. Sin embargo, el secuaz de larga data de Devilman, Kun, descubre que el éxito del trasplante también significará su ruina, por lo que permite que Mike escape con la promesa de que volverá con refuerzos. El periodista encuentra una tribu tuareg dispuesta a ayudarlo. Mientras los guerreros tuareg se enfrentan a los guardias de Devilman en combate, Mike ataca al villano, que muere chocando contra la máquina que él mismo construyó.