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El partido comunista acusa a Lado Tajovic, un estudiante, de ir a su casa en las montañas de Montenegro para difundir ilegalmente la propaganda del movimiento de liberación. Solo, rodeado de enemigos, siempre despierto y listo para evadir trampas y emboscadas, Lado lucha al borde del sueño, contra personas cobardes dispuestas a la traición. Lucha contra sus propias tentaciones, alucinaciones que lo asedian constantemente. Aunque persevera en cumplir las directivas del partido: no matar ni vengarse, Lado, en un momento de debilidad, cae en un acto humano primordial de venganza.