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La historia se desarrolló durante el siglo XX en el imperio ruso, Azerbaiyán.Dos actores de circo Rustam y su amigo San Sanich viajan a un pueblo donde nació Rustam después de largos años de ausencia, para enterrar a su tía.Después de enterrar a su tía, los amigos deciden quedarse en su casa por un par de días.Un habitante rico de la aldea Farzali bek está buscando petróleo y descubre que la tierra que ahora es propiedad oficial de Rustam podría tener algunos depósitos de petróleo.Se entera de que Rustam está de regreso y quiere sacarlo, para poner sus manos en tierras valiosas.Un joven cantante de teatro, Tejmur, está enamorado de Telli, la hermosa hija de Farzali bek, pero no tiene nada que ofrecer para casarse con ella.Sin embargo, decide hablar con su padre.Mientras planea "vender" a su hija a otro hijo rico de bek, Farzali bek todavía promete que si Tejmur mata a Rustam, dejará que Telli se case con él.Rustam y su amigo San Sanich defienden a Tejmur, pero después de hablar con él se hacen amigos.Deciden ayudar a Tejmur a robar a Telli durante su boda.Los tres logran robar Telli, pero San Sanich es encarcelado como resultado.Otros tres pueden huir y esconderse durante algún tiempo.Farzali bek le paga a un conocido bandido, Jafar, para que mate a tres amigos y persiga a Telli.Finalmente, Rustam, Telli y Tejmur quedan atrapados en una torre y corren el riesgo de ser quemados vivos.Jafar es partidario de la hermosa voz de Tejmur y, por lo tanto, le pide que cante por última vez.Mientras tanto, San Sanich se escapa de la cárcel y ayuda a sus amigos a defender a Jafar.