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En la España del siglo XVI, Don Francisco de mala gana desposa a su hija, Blanca, con el arrogante Don Ramiro para preservar las tierras de la propiedad familiar. Entonces Don Juan, sobrino de Don Francisco y verdadero amor de Blanca, regresa de la guerra en Flandes. Don Juan se pone una máscara y se une a una banda de gitanos liderada por Estella para luchar contra las fuerzas de Don Ramiro. En este esfuerzo cuenta con la ayuda de un musculoso con el torso desnudo y también del Capitán Blasco, que trabaja para Don Ramiro pero cuyas simpatías están en otra parte.