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Érase una vez en el pueblo de Kromer dos hermosos lobos jóvenes. El engreído Gabriel toma al recién llegado Seth bajo su garra y lo ayuda a reconciliarse con la difamación asociada con ser un lobo. Se enamoran perdidamente de los cachorros, jugando juntos alrededor de pintorescas cascadas, bosques apartados y lagos iluminados por la luna. Un día, una anciana malvada y su tonto compinche matan a su amante, incriminan a los lobos e incitan a una multitud de fanáticos religiosos con antorchas para vengarse de la desventurada pareja. Pero, ¿quién vivirá feliz para siempre?