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Catherine Montour y su hermano, Lionel Esmond, están separados en la infancia. Luego, Catalina va a Inglaterra, donde se convierte en amante de Jorge III. Aspirando a convertirse en reina de América, Catherine recluta a George para su causa. Cuando las colonias van a la guerra con Inglaterra, Paul Revere anuncia la llegada de los británicos, los colonos y las tropas británicas intercambian fuego en la Batalla de Lexington y se firma la Declaración de Independencia. El invierno en Valley Forge, la masacre de Cherry Valley y la rendición de Cornwallis ocurren, durante los cuales Catherine y su hermano se enamoran. Están a punto de casarse cuando se enteran de que son hermanos. Catalina, con sus ambiciones aplastadas, intenta volver a la gracia del rey, pero falla.