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En las remotas Tierras Altas de Escocia, un lugar lleno de mitos y misterios, vive un niño mago. Su nombre es John McGowan y su único amigo verdadero es Yowler, el último dragón de la Tierra. Pero Yowler está en un peligro terrible. Su archienemigo, el Caballero Oscuro, ha regresado y está decidido a matar al dragón para que pueda usar los poderes mágicos de la sangre de la criatura para desatar una nueva era de oscuridad en el planeta. Solo el joven John puede salvar a Yowler... y así comienza la última batalla entre el bien y el mal.