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Un mago inventa personajes que cobran vida y comienzan a llegar a su casa: un rey, sus sirvientes, un príncipe, un oso atrapado en el cuerpo de un hombre, el lote habitual. La trama gira principalmente en torno al oso, a quien el mago había convertido en hombre. El Oso, que desea volver a ser un oso, puede volver a ser el mismo de antes si besara a una princesa. Se complica cuando se enamora de esa princesa, que llegó a la casa del mago. Porque ¿cómo pueden estar juntos, si un solo beso destruirá su amor?