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Un deslumbrante agente doble, Emil, parte hacia una gran ciudad occidental donde se une al personal de un grupo de espías que opera contra Bulgaria. Aquí conoce al anciano Mladenov. Con su ayuda, Emil consigue un trabajo editorial en una revista en idioma búlgaro. Dimov dirige el centro de espionaje. Kralev es su adjunto. Kralev quiere convertirse en jefe e intenta eliminar a los que se interponen en su camino. Emilio está entre ellos. Lida, la hija de Mladenov, ha desertado de Bulgaria. Desilusionada, le pide a Emil que la ayude a regresar. Él la ayuda a esconderse en un pequeño pueblo de provincia. Kralev lo obliga a revelar la dirección. Emil va al hotel de Lida, pero antes de llegar aquí, Kralev bloquea su camino. Emil hace un trabajo corto de él. Junto con Lida, alquilan una lancha rápida que los lleva a un barco búlgaro.