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El mujeriego Don Mateo ayuda a una chica en un tren cuando es atacada por otra mujer.Esta chica,Conchita - a cigarette maker,pronto visita al rico Don Mateo en su palacio de Sevilla.Él se enamora de ella,pero a ella le gusta jugar con él.A veces ella alienta sus avances,entonces ella lo rechaza.Es más,hay un retrato de un hombre joven en su habitación.Cuando él le ofrece dinero, su madre la insta a aceptar,ella se escapaUnos meses después la descubre bailando flamenco en un cabaret de mala muerte.ella lo nota,coquetea con otros clientes,luego con el joven del retrato,antes de que empiece a hablar de nuevo con Don Mateo.Pero el gerente le pide que se prepare para el próximo número.Don Mateo pronto se da cuenta,que ese próximo número no está en el escenario,pero en una habitación diferente.Allí ella baila desnuda (¡se muestra!) para turistas ricos.Él interrumpe su baile y le pide que se vaya.Ella acepta a medias y comienza a bailar en un lugar diferente.Una cita con Mateo vuelve a ser utilizada para enloquecerlo de amor y celos.Cuando se entera de que Conchita le paga al hombre de la foto para que actúe como su amante,se da por vencido y decide mudarse a París con un amigo.Pero entonces aparece Conchita para confesarse su amor y comienzan un verdadero romance...