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El rey Tae-jo Wang-keon quiere que su pueblo aprenda la bondad del budismo. Tres hombres son enviados a China para obtener las Escrituras. Uno de ellos quiere usarlo para crear su propio reino, por lo que mata a un compañero pero el otro, Hwang Bo-young, se escapa con él. Shin-ta está furioso y masacra a un montón de gente. Diez años después, el hijo del compañero asesinado por Shin-ta quiere vengarse de Bo-young. Cuando escucha la verdad de Bo-young, el hijo busca a Shin-ta. Supera a la guardia de Shin-ta pero encuentra al hombre ya muerto en su cueva.