Nastradin Hodzha i Hitar Petar (1939)

El carácter alegre y optimista de Sly Peter surgió en el folclore búlgaro durante los tiempos lejanos de la esclavitud otomana y sirvió como una forma de protesta por las injusticias nacionales y sociales. Aunque el origen de Nastradin Hodzha se remonta al folclore de Oriente Medio, él también es un producto del arte popular búlgaro. En este compañero constante, noble oponente y verdadero amigo de Sly Peter se sintetizan los rasgos del pueblo turco común. La película se basa en numerosas historias, incidentes y anécdotas en las que Sly Peter y Nastradin Hodzha se burlan de las autoridades feudales turcas, los ricos búlgaros y el clero griego. Se han incorporado más de ochenta proverbios en el diálogo.