Mene me, mamo, zmey lyubi (1946)

Gergana y Roydyu están enamorados. Pero Gergana ha sido prometida al Dragón que se la llevará. Los dos jóvenes deciden ir a las montañas donde está Roydyu para pasar el invierno cuidando los rebaños. El padre de Gergana le prohíbe ir a su hija. Gergana, atormentada y mantenida bajo llave, logra escapar. Los dos son felices juntos, pero no pueden liberarse de la sensación de fatalidad. Como si estuviera en trance, Gergana habla a menudo del Dragón que vendrá y se la llevará a otro mundo. El invierno ha terminado: él está en la montaña con los pastores, ella está en el pueblo. La fiesta del pueblo está en su apogeo. Sola en su habitación, Gergana escucha la voz del Dragón invitándola a ir con él... Roydyu se ofende pero su amor prevalece y se dispone a buscar al Dragón y tomar por la fuerza a la futura novia. Después de vagar por el bosque durante horas, encuentra a Gergana. Llorosa pero feliz, ella cae en sus brazos.