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La película sigue la historia de Duncan, un granjero inadaptado de catorce años que intenta llenar el vacío y aliviar el entumecimiento dejado por el fallecimiento de su madre. Incapaz de dejarla ir todavía, Duncan imita a su madre muerta. Habla con su voz en la mesa de la cena y usa su abrigo de piel para ir a la cama. Edgar, el distante padre de Duncan, de sesenta años, no comprende las extrañas manifestaciones del duelo de su hijo. ¿Por qué Duncan no puede llorar como una persona normal? El macho macho Perry Foley, quien lo tiene físicamente aún más difícil en la granja de su padre, generalmente consuela a Duncan y defiende su 'flaqueza' ante sus engreídos y rufianes compañeros Travis, Scotty y Brent. Pero aunque claramente atraído por el amable Duncan, la sugerencia socialmente inaceptable de la homosexualidad "marica" hace que Perry reaccione de forma exagerada y se vuelva contra su amigo.