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Lon es un asesino deforme. El único hombre en el que puede confiar es su hermano, Kwan. Cuando Lon mata a un oficial de policía, el compañero del oficial intenta ir tras él, pero lo deja ir después de ver su rostro. Mientras tanto, Lon se enamora de Wendy, la novia del sádico jefe de Lon, Dragon. Cuando Lon accede a matar a Dragon por Wendy, es un montaje. Después de la matanza, Lon es atropellado por un automóvil y se sumerge en el río. Pasa un año. Llega un nuevo hombre llamado Michael, que trabaja para Wendy. Mientras tanto, el socio del policía que mató Lon sigue en el caso. Se da cuenta de un parecido del hombre nuevo con Lon. ¿Es Michael la misma persona que Lon? Si es así, ¿cuál es el motivo?