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Baran (Cagdas Bozkurt) es un joven kurdo que fue enviado a Hamburgo después de que sus padres,que había ayudado a los rebeldes kurdos,fueron traicionados y posteriormente asesinados por la milicia turca.Ahora que Baran tiene 16,ya no se le permite permanecer en Alemania y enfrenta la sombría perspectiva de ser deportado de regreso.Baran conoce a Chernor (Leroy Delmar),un niño africano que tiene el mismo problema y trafica drogas para ganar algo de dinero.Chernor es abiertamente gay y su amistad tiene tintes sexuales desde el principio.Baran también tiene muy poco interés en las chicas.a pesar de que un matrimonio podría resolver su problema legal relacionado con la inmigración.Las cosas se complican aún más cuando Baran ve al traidor de su familia y quiere matarlo.Sin embargo,el hombre suplica por su vida y Baran lo perdona.Después de este acto de perdón,Cherno y Baran tienen sexo juntos por primera vez,dejándole claro a Baran que su interés por Cherno va más allá de la amistad.Finalmente,tanto Cherno como Baran,que había hecho un intento desesperado por liberar a Cherno,son arrestados por la policía.