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Esmat Kazem (Rushdy Abaza) dirige una operación de contrabando entre Egipto y el Líbano, usando su cabaret en El Cairo como fachada. Ibrahim, el operativo de la red de contrabando en Beirut, es asesinado por una disputa con Esmat. La policía transmite la noticia del asesinato a la hermana de Ibrahim, Lamia (Sabah), ex cantante del cabaret de Esmat y antiguo amor de Esmat. Cuando se entera de la muerte de su hermano, decide vengar el asesinato de su hermano cooperando con la policía y derribando la red de contrabando de Esmat.