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El fotógrafo de Río de Janeiro Henrique ha estado viviendo en la ciudad de Penedo, de 400 años, en Alagoas, durante dos años tomando fotos del río São Francisco para su libro. Su novia Celeste decide hacerle una visita inesperada. Cuando ella llega a Penedo, se le informa que él está viajando a lo largo del río. Celeste contrata al remero Abel, un hombre que habla con su canoa Sidó, para llevarla a Henrique. En su viaje, se les informa que el barco donde viajaba Henrique se hundió, y él podría haber sobrevivido en un lugar llamado Rodeador. El grupo se une a los amigos de Henrique, Olavo y Zé da Carranca, y navega río abajo hasta la ciudad de Saúde, en Sergipe, y termina su búsqueda en Bom Jesus da Lapa, en Bahía. Mientras tanto, Celeste se enfrenta y descubre la cultura y tradiciones brasileñas desconocidas para ella.