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En 1942, el solitario alemán Johann viaja por las áridas carreteras del noreste de Brasil en su camión vendiendo aspirinas en pequeñas aldeas, utilizando películas publicitarias para promover el medicamento. Conoce al vagabundo Ranulpho, que tiene la intención de ir a Río de Janeiro en busca de una vida mejor, y lo lleva en su auto. Mientras viajan juntos, desarrollan una estrecha amistad, pero el 31 de agosto de 1942, Brasil declara la guerra a Alemania y Johann tiene que decidir si debe regresar a su país natal y luchar en la guerra, o quedarse en Brasil en un campo de concentración; pero la opción de mudarse a Amazonas con los migrantes de la sequía parece ser factible.
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