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En el campo de Irán, un pobre muchacho de quince años, llamado Ali, tiene fricciones con su violento y retrógrado padre religioso, Hussein. Cuando Ali se encuentra con un pastor que toca Nay en el campo, se enamora de la música y le roba el instrumento musical al hombre. Le dice a su madre que está interesado en aprender a tocar el Nay y su madre lo envía a una escuela de música en Teherán. El ingenuo Ali se hace amigo del rico estudiante de Daf Azar, quien también es un entusiasta de la música. Cuando Hussein descubre que su hijo está jugando al No, su estupidez lleva a la familia a una tragedia.