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Mamoru encuentra un par de gatitos y Yuu los adopta.Ella los nombra NoraPoji y NoraNega como recuerdo de sus dos amigos Poji y Nega.Mientras ella los baña,ella recuerda los eventos que llevaron a su concierto final como Creamy Mami,hace dos meses.Shingo vuela de regreso de los EE. UU. con una niña llamada Ai Hayakawa,la hija de un diplomático.Planea lanzar un "proyecto M" secreto.Se lanza una campaña publicitaria para anunciar el regreso de Creamy Mami.Según cabe suponer,ella estaba pasando el verano en una escuela de baile americana y planea volver.Nega y Poji regresan de Feather Star para averiguar si Yuu es feliz sin ellos.Como no quieren que se sepa su presencia,luego entran en los cuerpos de los dos gatitos.megumi,Kidokoro,serpiente joe,Toshio,Midori y Yuu se unen para descubrir el "Proyecto M" y ser invitados a un concierto muy privado de Creamy Mami que organizó Shingo.Yuu se pregunta si realmente hay otra Creamy Mami,uno que habría recibido los mismos poderes mágicos que una vez recibió.Tal vez esta chica podría ser Ai Hayakawa.Ella se encuentra con ella para averiguarlo.Ai le cuenta sobre el último concierto de Creamy Mami al que asistió y le pregunta si vio un barco en el cielo.Yuu lo niega, pero sus sospechas aumentan porque cree que Pino Pino puede haberle dado la magia a Ai desde que vio la nave Feather Star también.Yuu y sus amigos deciden avisar al público sobre el concierto privado para que puedan colarse gracias al lío que arman las fans que quieren asistir.Luego pueden enfrentarse a Shingo y descubrir si esta nueva Creamy Mami existe.