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Joe, un joven vagabundo desarraigado, encuentra trabajo en una barcaza que viaja entre Glasgow y Edimburgo, propiedad de Les y su esposa Ella. Una tarde descubren el cadáver de una joven flotando en el agua. Mientras la policía investiga y arrestan a un sospechoso, queda claro que Joe sabe más de lo que deja entrever. Los flashbacks revelan la relación pasada de Joe con la mujer muerta, Cathie, mientras que su actual relación ilícita con Ella aumenta las tensiones en la barcaza.