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El policía despiadado Chul-joong y un asesino despiadado con gabardina se encuentran en un pequeño callejón y forman un vínculo fatal. Una pelea de todos contra todos ocurre por coincidencia en una calle lluviosa. Una semana después, se descubren los cadáveres de una pareja de ancianos con múltiples puñaladas. Chul-joong recuerda de repente la noche en que conoció al hombre de la gabardina. Chul-joong conoce al hijo de la pareja de ancianos, CHO Gyoo-hwan. Tiene la intuición de que CHO es el asesino, pero no tiene idea. Mientras tanto, otro asesinato tiene lugar de la misma manera. El enfrentamiento entre un policía sucio y un asesino se desarrolla, a medida que las cosas se vuelven más personales.