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John Roper, un veterano de Vietnam desilusionado y ex traficante de drogas viaja por Oriente para volverse espiritual.Regresa, llamándose a sí mismo El Maestro, y se convierte en un líder espiritual carismático, dirigiendo un refugio para adolescentes en Hollywood.El Amo rescata a Melinda, una pandillera en fuga;Blake, un joven artista fracasado;y Ariel, prostituta adolescente;y los lleva a su refugio junto con otros rechazados sociales.El Maestro predica su sabiduría espiritual autoproclamada y eventualmente selecciona a los más confiables (i.y.desesperados) que se someten a rituales secretos cargados de sexualidad y se convierten en 'Los elegidos'.Cuando Blake es iniciado, acepta cumplir con las tres reglas cardinales: comparte tu espíritu, cuerpo y alma con los demás;dedica tu vida a salvar a los niños sin hogar;y nunca te vayas a menos que el Maestro te expulse.A medida que se desarrolla la historia, Blake se da cuenta de que el Maestro seduce a los jóvenes devotos, incluidas Melinda y Ariel, en actos rituales de sexo.Blake se enamora de Melinda, pero el Amo obliga a Blake a casarse con Ariel en contra de su voluntad para mantenerlo alejado de Melinda, su mujer mantenida.Blake ahora comienza a sumergirse en el aterrador y retorcido mundo del Maestro, donde compartir, sacrificar y lealtad adquieren nuevos significados extraños y peligrosos.
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