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Ryan Billings, de doce años, ha sido diagnosticado con un miedo agudo a la oscuridad. Pasa cada noche despierto en tormento, esperando y observando cómo el mal en la oscuridad se hace más fuerte, alimentándose de su miedo. Su hermano mayor, Dale, sospecha que Ryan no tiene nada de malo y que esto es solo una estratagema para llamar más la atención. De todos modos, promete cuidar a su hermano pequeño mientras sus padres se van a una fiesta por la noche. Afuera se desata una tormenta y cuando se va la luz, la oscuridad envuelve la casa. Ryan sabe que esta noche el mal finalmente ha venido a reclamarlo. Dale intenta desesperadamente todo para tratar de calmarlo, hasta que los horrores en la oscuridad le hacen darse cuenta de que Ryan tenía buenas razones para estar tan asustado.