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Tras la muerte de su marido, Mel, la madre de Paul, de 10 años, recurre a un viejo amigo, Lenny, que también es proxeneta y traficante. Pronto, Paul debe cuidar tanto de su madre como de su hermano menor. Cuando el amigo y compañero de Mel muere, Paul debe enfrentar el miedo que se ha estado acumulando en la boca de su estómago: habiendo perdido a su padre, su madre también podría abandonarlo. Incluso con sus limitaciones de niño, toma medidas para evitar que esto suceda.