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Stoyan y Lilyana están enamorados. Él es un pastor pobre y ella es la hija del alcalde del pueblo que ha elegido a Trichko, el hijo del rico, para ser su futuro yerno. Un día, los gitanos montan el campamento cerca del pueblo. Stoyan se enamora de la hermosa gitana Gyula, y cuando la gente de la caravana se va, él se une a ellos. Lilyana no puede soportar ser ridiculizada por todo el pueblo y saltar desde una roca alta. Después de un tiempo, dejado plantado por Gyula, Stoyan recuerda a su primer amor y regresa al pueblo. Allí se entera de lo sucedido y se dirige a la peña. Ahogado por la visión de Lilyana, cae al vacío.