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1934, América. El Dustbowl. Un fugitivo llamado Ben Hawkins encuentra refugio dentro de un carnaval itinerante compuesto por un lector de cartas de tarot y su madre catatónica / telequinética, una mentalista ciega, una mujer barbuda y gemelas siamesas, entre otros. El carnaval es propiedad de la administración misteriosa e invisible, que tiene diseños sobre el joven Hawkins, ya que el niño esconde un regalo sin explotar: puede sanar a los cojos y resucitar a los muertos, a un precio. Ben también se ve perturbado por sueños crípticos y proféticos, que comparte con un predicador metodista en California, el hermano Justin Crowe. El hermano Justin, convencido por sus sueños de que está siguiendo la voluntad de Dios, ha comenzado a practicar sus propios talentos extraordinarios, aunque los planes del predicador conducen cada vez más a consecuencias perturbadoras y trágicas. En esta "última gran era de la magia", Ben Hawkins y Justin Crowe se están moviendo hacia un gran conflicto entre el Bien y el Mal, aunque aún no está claro en qué lado se enfrentarán estos hombres.
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