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Un meteoro portador de una infección desconocida, aterriza fuera de una pequeña comunidad californiana, trayendo terror y muerte. Justo después de la medianoche, un ranchero local llamado Larry Jenkins descubre el meteoro y llama a la policía. El inspector Bardo es enviado al lugar para investigar. El pequeño departamento de policía de Lawton está falto de personal, ya que es la noche del baile de graduación de la escuela secundaria. Al llegar a un camino forestal desolado a millas de la ciudad, Bardo descubre que Jenkins ha sido infectado por el organismo alienígena. El oficial es salvajemente atacado e infectado. Ambos hombres se dirigen hacia Lawton, aterrorizando y contaminando a todos los que encuentran. Mientras tanto, Cheryl y Timmy se han ido del baile de graduación y están aparcados encima de Lover's Lane. Bardo se encuentra con los tortolitos y los ataca, infectando a Timmy. Ahora Cheryl debe correr por su vida a través del bosque negro como boca de lobo, escapando de sus perseguidores y tratando de llegar a las autoridades antes de que la infección se propague a Los Ángeles.