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En 1993, en Hollywood, California, la adicta a la heroína y madre de dos hijos es una ventrílocua decadente que ya no encuentra trabajo. Cuando sufre una sobredosis y muere, los hermanos Norbert y Angelina son enviados a una casa de acogida con su muñeco. Posteriormente son enviados a casa de su tío; el hombre abusa sexualmente de Angelina y el muñeco lo mata. Años más tarde, Norbert (que no puede hablar) y su hermana Angelina, alcohólica de diecisiete años, viven en las calles; cuando el muñeco mata a un niño, Norbert es acusado y arrestado por la policía y enviado a un manicomio con su muñeco. Más tarde, Angelina decide liberar a su hermano y busca una mujer para darle un hijo a su familia. Ella irrumpe en la institución, mata al enfermero y Norbert escapa. Cuando se encuentran con Robin en el camino, Angelina decide que la adolescente será la madre de su sobrino y secuestran a la niña.