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Un grupo de adolescentes de Tbilisi viaja a Azerbaiyán para comprar drogas y termina luchando en la Guerra de Nagorno-Karabaj, cuando son capturados por militantes azerbaiyanos, y uno de ellos posteriormente es capturado por los armenios. Durante el transcurso de los acontecimientos, el personaje principal tiene recuerdos de su relación con su padre, así como una prostituta depresiva.