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Serafim es un cazador de vampiros, que deambula por las aldeas macedonias y destruye al hombre muerto vampiro por dinero. Su aprendiz es un joven llamado Fidan, a quien Serafim le enseña el rudo y peligroso oficio vampírico, junto con el alfabeto y la vida insegura en Macedonia. El hombre vampiro y su alumno en su entorno se pelean con: vampiros macedonios, autoridad turca y con Komiti (revolucionarios macedonios), también con Avdzi - Taburi (cazadores pagados de Komiti). Fidan experimenta la condenación de la habilidad vampírica, que no sabe si Serafim es un ángel de Dios o un sirviente del Diablo.