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Cuando un ciclista ladrón le roba el bolso a un peatón, el torpe, ingenuo pero honesto policía novato Sang-hwan lo persigue, pero es el hábil especialista en artes marciales, Wi-jin, quien captura al criminal mientras hiere gravemente a Sang-hwan. Lleva a Sang-hwan a su casa, donde cinco Maestros del Tao lo curan y descubren que tiene un poderoso c'hi (energía espiritual del universo). Él podría ser un guerrero poderoso. Cuando Sang-hwan comienza a entrenar para ascender al nivel de un Maruchi (Maestro Tao masculino), el malvado, antiguo y ambicioso Heuk-woon, liberado accidentalmente de su encarcelamiento, despierta. El poderoso Heuk-woon ataca a los maestros, en busca de una llave que protegen, lo que le permitiría convertirse en un Arahan y dominar el mundo. Cuando los maestros son derrotados, Sang-hwan y Wi-jin son la única y última esperanza de la humanidad.