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Kalle, de 13 años, tiene una hermana recién nacida, que tiene un defecto de nacimiento en la espalda que parece alas. Solo Kalle ve el verdadero milagro de los extraños apéndices de su hermana. Cuando la envían a la reconocida Clínica de Cirugía Estética Plastic Palace para una amputación, Kalle emprende una misión de rescate. En el camino se encuentra con el solitario mecánico Alf, quien accede a ayudarlo. Juntos, despegan en el Cadillac antiguo de Alf en una carrera contrarreloj a través de un mundo otoñal de canciones y bailes.