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La película sigue la última noche de la vida de un estudiante universitario gay (Matthew) mientras lucha por encontrar el amor en sus propios términos a pesar de las advertencias de sus amigos para mezclarse y conformarse.Mientras conducen hacia un destino desconocido,Amigo de Matt y conductor de limusina,Doc,trata de convencerlo de que no salga esta noche.Matt se niega a dar marcha atrás a pesar de los peligros y su primera canción,"I want to Find Out Tonight" sigue a Matt a través de una colorida fantasía musical de preparación para una noche en la ciudad durante la cual le cuenta a Doc sobre el amante de sus sueños y promete mostrarle al mundo quién es realmente por dentro.Después de un encontronazo con un grupo de adolescentes interrumpidos en cuatro ruedas,la autoproclamada "patrulla marica",Matt llega a Mama's Place,un abrevadero local,más decidida que nunca.Sus esperanzas de encontrar aceptación y posiblemente una oportunidad de amor parecen frustradas,sin embargo, cuando los clientes del honky tonk lo desprecian abiertamente.La canción irónica del cantinero "Take Your Shoes Off" expresa la burla de una cultura que dice aceptar a todos,pero públicamente desprecia y ridiculiza a aquellos grupos e individuos a quienes no aprueba.Mientras se prepara para partir,Matt ve entrar al bar al hombre de sus sueños.Encuentra el coraje para ir a él y se van juntos.En su tercera y última canción,Matt fantasea que está escalando una montaña en tándem erótico con este nuevo amante.Cuando llegan juntos a la cima de la montaña y la canción termina,Matt se da cuenta de que ha estado soñando,y que en realidad ha sido secuestrado por el hombre y su amigo,y se precipita hacia su propia muerte en la parte trasera de su camioneta.