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El mago profesional Mystic Max presenta un programa de telerrealidad. Permite que los tres equipos ganadores de menores, futuros directores de televisión y camarógrafos y los mejores magos jóvenes, algunos de ellos presentes, pasen a una competencia final en la Mansión Mágica de Hollywood. Allyson Miller, la empollona agresiva, tuvo la suerte de "descubrir" a Danny Sinclair, que realiza trucos invisibles con asombrosa sorpresa, pero que a menudo carece de confianza. Entre las pruebas de la competencia, Danny busca los secretos de la mansión, ocultos por el mago fundador Antonio De Milo. Encontrarlos es solo parte de una confrontación confusa en la que la parte de Max no está clara.