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La amiga constante del teniente de policía Thomas 'Thom' Randall, la Dra. Jennifer 'Jen' Allen, es la asistente principal del Dr. Aaron Michaels en el programa de investigación de su empresa farmacéutica Bellion para curar la infección fatal y altamente contagiosa Guinin. Un asesino convicto, a quien Thom arrestó, es uno de sus sujetos especiales de prueba de drogas, pero escapa. El convicto y Jen se ven afectados por el ADN alterado radiactivamente de un reactor experimental utilizado en mosquitos que transfieren quinina. El convicto pronto se transforma en un monstruo parecido a un mosquito, que chupa a sus víctimas hasta dejarlas. Cuando Thom y su compañero de brigada de asesinatos menor, Charlie Morrison, se dan cuenta de lo que sucede, Jen comienza a mutar.