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Cuando era niño en 1990, Giulio fue perseguido por el bosque por tres mujeres a las que espiaba mientras practicaban brujería. Ahora, un joven estudiante de cine en Turín, observa a sus vecinos en los pisos frente a su apartamento del tercer piso, especialmente a Sasha cuando está desnuda o discutiendo con su madre. La novia de Giulio está disgustada con su voyeurismo, pero después de que ocurre un asesinato, Giulio está convencido de que dos extraños, al igual que en "Strangers in a Train" de Hitchcock y Highsmith, acordaron asesinar a la bestia negra del otro. Sigue a sus sospechosos, termina con un intruso y un pie roto, y puede estar en peligro real. ¿Es más que un mirón?