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Recientemente liberado de prisión, Min-kyu trabaja como electricista trepando postes de teléfono dispersos en el lúgubre Changshin-dong. Se da cuenta un día que hay un intruso en su mundo privado. Da-hye ha comenzado a publicar folletos sobre personas desaparecidas. Min-kyu comienza a eliminarlos uno por uno. Pero, para su consternación, Da-hye sigue reemplazando los que ha eliminado. El único objetivo de Da-hye en la vida es encontrar a su hermano desaparecido. Vive al día pero ese es el menor de sus problemas. Ella también está perdiendo lentamente la vista. Min-kyu y Da-hye se sienten atraídos el uno por el otro por su dolor y soledad para encontrar de alguna manera una manera de curarse mutuamente.