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En Sao Paulo, los mejores amigos Carlos y Nico pasan del desempleo a la delincuencia, trabajando inicialmente en el taller del Sr. Jacinto. Sus vidas toman un rumbo oscuro en el que se ven envueltas prostitutas, Mónica y su amiga, atracos cada vez más frecuentes y el amenazador proxeneta César. A medida que Carlos se involucra con Mónica, se desarrolla una trama llena de tensión alimentada por la traición. En su crudeza, la película retrata con intriga las realidades socioeconómicas. Cabe destacar que Cavalcanti describe sin ambages la vida urbana, creando una experiencia de cine verite. Muy recomendable para los amantes de la narrativa descarnada.