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Dos estafadores "juegan el palacio" en esta alegre adaptación del conocido cuento satírico de Hans Christian Andersen. El Sr. Stitch y el Sr. Sew causan estragos en Wits Ends Palace cuando le presentan al Emperador un regalo especial; un traje de ropa "mágico" exquisitamente hermoso, invisible para todos menos para los hombres más sabios. Una exploración encantadora de los peligros de la vanidad, con una gran cantidad de personajes divertidos que incluyen a una emperatriz que toca la corneta y baila tap.