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Mark Thomas organiza una actuación de despedida para retirar a su alter ego drag queen Babs Johnson en Legends Night Club and Bar en Raleigh, Carolina del Norte. Sus shows han sido censurados durante los últimos cinco años en producciones anteriores, y esta ocasión no es diferente. El director Nick Karner sigue a Thomas y su grupo de amigos, inadaptados, bichos raros y la Cabalgata de la Perversión durante un tumultuoso período de tres días. La actuación se cancela dos veces, los folletos promocionales se rechazan y se derriban, y la mayoría de los accesorios y el vestuario para la actuación se crean el día del espectáculo. Mientras intenta organizar el espectáculo, Thomas se da cuenta de que su libertad de expresión ha sido cuestionada. La película se convierte en una alegoría sobre la censura, y continúa discutiendo con los dueños del club nocturno hasta la noche de estreno, donde el espectáculo es un éxito triunfal y el canto del cisne de Babs Johnson.