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En São Paulo, los incorruptibles detectives antidrogas Tom y Nil están investigando la muerte de prostitutas.Su jefe Dudão es presionado por el secretario de Seguridad Pública para resolver el caso.Tom está enamorado de su novia Natália y va con Nil a hablar con la señora Lili, que tiene un negocio de prostitutas.Señala el nombre de su cliente Roque a los detectives.Luego se encuentran con el informante Tigrão que les dice que el narcotraficante Carlão podría estar involucrado en el caso.Mientras tanto, la traficante Suzana, esposa del narcotraficante boliviano Hernandes, trae un cargamento de cocaína en tren y es recibida en la estación por los mafiosos Marcos y Roque.Su conductor Satà lleva al trío a encontrarse con el jefe Branca.Luego van a la casa del jefe de la organización Senador y les presentan a su hija Rose y su prometido Flávio.A la mañana siguiente, Suzana va con Beto, el amante de Branca, para tener sexo con él, pero Branca y Satà los sorprenden y ejecutan a Suzana.Luego tiran su cuerpo a un río.La investigación de Tom y Nil afecta las operaciones del Senador y usa su conocimiento político para sacar a los agentes del caso.Pero Tom y Nil insisten en investigar y Satã mata a Tom.Ahora Nil busca venganza y se encuentra con Hernandes para hacer un trato ya que el enemigo de su enemigo es su amigo.